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私人家庭律师
发布者：马海洋律师事务所 发布时间：2022-06-17 来源：马海洋律师事务所
PERSONAL FAMILY LAWYER®顾问有何不同：
向您解释我们的不同之处需要解释律师的“传统”经历是什么样的。如果您过去曾与律师合作为您准备遗产规划文件，这听起来很熟悉。
在传统的体验中，你会进去见一位律师，他常常会让事情看起来非常复杂和混乱。你会很清楚律师很聪明，而且似乎知道他们在做什么，所以你会点头回答问题，就好像你什么都懂。因为你想为你的家人做正确的事，你会让律师为你准备文件，你会在文件上签字，因为你已经处理好了，你会感到如释重负。
您会将您的精美规划活页夹带回家，将其贴在架子上或抽屉里，在您的清单上将房地产规划标记为“完成”，然后再也不会考虑它。
您可能还记得您的律师说过将您的银行账户转移到信托中。所以你会去银行，忘记你应该做什么，打电话给你的律师办公室，收到语音邮件，不得不离开银行等待回电，（这至少需要几个小时，有时需要几天）和到那时，您将忙于其他事情，并且永远不会转移该银行帐户。
几周后，您将收到一张 67.50 美元的邮寄账单，费用为您的律师回答几个问题的 15 分钟时间。你会在心里记下——不要再打电话给律师了。
几年后，你会为你的房子再融资或卖掉它并买一套新房子，却忘记了你应该让你的律师知道或确保你以信托的名义保留了所有权。
你的孩子会长大，你的监护选择会过时，但你不想打电话给你的律师，因为你知道两周后你会收到邮寄的账单。
你会听到一些关于税法变化的消息，但你认为如果这件事影响了你，你肯定会收到一封来自律师的信函，所以你不必担心。而且，您必须翻箱倒柜才能找到您的信托文件，这样您才能记住律师的姓名并找到她的联系信息。谁有时间？
直到你失去行动能力或死亡，你的家人发现你几年前放在架子上的活页夹再也没有看过时，他们才会意识到你的计划已经过时了，它与你的生活、你的资产和法律。
你的家人不知所措。他们不知道该去哪里或该做什么，所以他们联系了您用来准备文件的同一位律师，他非常乐意为您的资产进行遗嘱认证，但从未将其纳入信托。
不幸的是，遗产规划行业并非旨在为成长中的家庭服务，这些家庭在通往成功的道路上经历了很多变化。它旨在为准备迎接死亡的 70 岁和 80 岁的老人服务。
我的公司帮助您为生活做准备
使我的公司与众不同的是，我们在建立时就考虑到了成长中家庭的需求。我们了解您很忙，您正在成长，您正在规划富裕的生活，您重视轻松、方便和高效。你想知道你已经为你的家人做出了最好的决定，并且你的计划会在你所爱的人最需要的时候发挥作用。您想确保您的孩子得到最好的照顾，并准备好在您发生任何事情时接受您的财富。
这也是我们的重点。我们开发了独特的系统，让您可以同样获得私人家庭律师以前只有比尔·盖茨、沃伦·巴菲特和山姆·沃尔顿等人才能获得，因此您可以获得建立和维持繁荣和财富生活所需的指导。
我鼓励与我们的客户交流。事实上，我们已经抛弃了打卡钟，因此您不必害怕打电话问一个简单的问题。我们所做的一切都是按固定费用计费的，事先同意，所以永远不会有任何意外。
我有一整个团队为你服务。当您致电我们的办公室询问您的快速问题时，您无需等待数小时或数天的电话回电。你的问题马上就会得到解答。而且，如果您需要与您的私人律师安排一次更深入的法律或战略电话，我们会在您有空并准备好接听电话时安排电话，这样我们就可以充分利用您的时间，而不是在来回语音邮件之后留下语音邮件来浪费您的时间。
而且，我们确保您的计划中最重要的细节得到贯彻，并且您的计划在您的一生中继续有效。
我们有一位“资金协调员”，以确保您的资产在您的一生中受到保护，您的任何资产都不会最终经过漫长而昂贵的法庭程序，也不会因为在您死后遗失而丢失。
我们创建了独特的会员计划，以使您的计划年复一年地保持最新状态，并让您可以访问我们值得信赖的法律专家团队，就任何法律或财务事项提供指导。有一天你会需要一位律师。我不知道为什么，也不知道什么时候，但是当你这样做时，你会很感激你能打电话给我们，我们会在这里为你提供建议或让你摆脱困境。
最后，我们相信您的财务财富只是您整体“家庭财富”的一小部分，它由您更有价值的智力、精神和人力资产组成——您是谁以及对您来说什么是重要的。
大多数遗产计划只能将您的财务财富转移给下一代。你更大的财富的无形性质使其难以捕获，并且经常在有人经过时丢失。你对祖父母的价值观了解多少？他们最珍贵的个人财产？他们对你的感觉如何？他们一生中学到了什么？
如果你和大多数人一样，你知道的很少。但是，最富有的家庭获取了这些资产，并将它们与他们的金融财富一起传递。而且，这也是富人越来越富有的部分原因。
我们开发了一种工具，可以让我们传递您的整个家庭财富，包括您的智力、精神和人力资产。我无法在此详述所有细节，但我们肯定会讨论您何时与您的私人家庭律师会面。
我们期待很快见到您并照顾您的家人！
罗伯特
PS如果你认为这一切听起来很昂贵，那么你是对的，你错了。我可以向您保证，如果您有资格与Personal Family Lawyer® 会面，那么如果您因计划无效或您没有计划而去世，那么与您的家人相比，该计划的成本要低得多完全到位。而且，我从来没有一个家庭相信这种计划，并希望将其落实到位，因为他们的亲人因为负担不起而离开我的办公室。我们为客户提供创造性的融资，因为我们知道这种规划是成功生活的基础！
第 2 页：三个层次的规划
{Name of Your Firm} 的遗产规划并非适合所有人。我们提供 3 个级别的计划以满足您的不同需求。
我们的服务
我们公司相信为每一位客户提供个性化的服务。我们的方法具有教育性和积极性——我们首先确定每个客户的个人需求、愿望和价值观，然后调整他们的计划以最好地实现他们的梦想。
我们代表一个生活不同阶段的家庭：
• 传统的双亲家庭或单亲父母希望养育和保护他们的孩子和他们自己；
• 未婚夫妇正在通过适当的计划巩固他们的关系，或者在有爱心的律师的帮助下解除他们的关系，
• 混合家庭协商建立具有不同期望的新关系的挑战
• 高净值家庭寻求尽量减少遗产税和所得税的策略
• 家族企业主寻求保护和扩展其公司的方法，并考虑如何以及何时过渡到下一代所有权
• 遗产执行人和受益人在遗嘱认证管理的法庭程序中导航
• 家庭成员或受托人通过信托管理继承遗产
对于我们的每个遗产计划，我们都包含免费的 3 年审查，以确保随着客户的生活发生变化，他们的遗产计划也会发生变化，并确保我们所有客户的资产都得到妥善保管，以获得最大程度的保护。而且，我们为需要更多服务的客户提供年度会员计划。无论您是否参加我们的会员计划之一，我们都会让所有客户及时了解法律变化和可能影响他们生活的问题。
此外，我们就关系婚姻协议向客户提供建议，对可能已过时的现有计划进行审查，并处理亲人去世后的所有管理事宜。而且，我们会及时更新客户的公司记录，以便他们最大程度地保护他们免受公司可以提供的个人责任。
我们的客户受益于我们为整个家庭提供的服务，从免费的财产检查到为年轻成年子女提供的基本规划文件；成为我们客户大家庭的一员，感受我们的关怀
第 3 页：规划人生
我们的家庭财富 VIP 会员计划是我们与众不同的一部分，让我们能够在人生的各个阶段
照顾您和您的家人。
在大多数遗产规划律师事务所，当您签署文件时，这种关系就结束了。在 {Name of Firm}，我们将签署您的遗产规划文件视为我们与您家人关系的开始。
随着时间的推移，您的资产会发生变化；你的家庭可能会改变；我们确信法律将会改变。您的计划必须适应所有这些变化，以确保您的计划在您的家人最需要时发挥作用。如果您的计划没有随着时间的推移而正确更新，那么您的文件就会变得毫无价值……不比打印它们的纸张更有价值。未能更新的成本通常远大于保持您的计划最新。
为帮助您确保您的计划始终是最新的，公司名称} Family Wealth Membership Programs。
对于我们的每个遗产计划，我们都包括免费的三年审查，以确保随着客户的生活发生变化，他们的遗产计划也会发生变化，并确保我们所有客户的资产都得到妥善保管，以获得最大程度的保护。我们还在我们的规划过程中加入了一种创造性的方式，让我们的客户不仅传递他们的金融资产，而且传递他们的人力资产——他们是谁，什么对他们来说很重要。而且，我们为需要更多服务的客户提供年度会员计划。无论您是否参加我们的年度会员计划之一，我们都会让所有客户及时了解法律变化和可能影响他们生活的问题。
我们的会员计划提供的一些好处包括：
• 无限计划修订的年度计划审查；
• 年度无价对话，以转变您最重要和最常失去的家庭财富——您是谁，什么对您最重要。
• 年度会员服务，提供24-7 在线访问医疗保健和监护文件；
• 在您离开后为您所爱的人提供建议的费用可大幅折扣；
• 对您的资产进行年度审查并更新您的资产电子表格；
• 还有更多，包括有价值的会员注册奖金。
有关我们独特计划的更多信息，请与我们联系。
第 4 页：留下真正的遗产——你是谁以及什么对你很重要
我们如何引导您留下不仅仅是您的钱的遗产
你走后，你所爱的人会深深地想念你。他们会渴望你的忠告和关心的话。再次听到你的声音将是一个巨大的礼物。
通过我们独特的传承流程，您可以给您所爱的人最珍贵的礼物——您的爱的持久表达。还有什么更有价值的？
在{Name of Firm}，我们相信遗产规划不仅仅是转移您的金融资产和个人财物。它还涉及捕捉和转移您宝贵的无形礼物：您是谁以及对您来说什么是重要的——您的价值观、见解、故事和经验。
几年前，我父亲去世了。他在我的手机上留了一条语音信箱信息，在他去世多年后，当我想念他时，我会听它。直到它被意外删除的非常糟糕的一天。
我多么希望我还有那条语音邮件。或者更好的是，我有我父亲的录音，告诉我他爱我什么，他对我的希望是什么，什么人生课程对他来说最重要，他最想要我的价值观，甚至只是说出我的昵称他一直给我打电话。
当我第一次实践时，我会告诉我的客户为他们所爱的人录制信息并将其放在安全的地方，或者只是给他们的孩子写笔记，让他们知道他们对他们的感受。但真正做到这一点的人却寥寥无几。我们只是忙于日常生活，以至于专注于留下遗产似乎退居二线。
所以我们意识到我们必须将其纳入我们的计划流程，而不是让它成为你有一天会完成的另一件事。这就是{Name of Firm}我们为每位客户制定的计划的一部分，帮助您获取和传递的不仅仅是您的钱：您的智力、精神和人力资产，您是谁以及对您来说什么是重要的。
有关我们如何帮助您将最宝贵的资产（您的价值观、见解、故事和经验）传递给您所爱的人的更多信息，或者有关我们为您的家人留下真正遗产的资源的更多信息，请联系我们。
它有什么价值？
你能想象一个死去的人，一个你深爱和怀念的人吗？你还记得你和他们的对话吗？你能记住他们的声音和他们告诉你的内容吗？如果你能再次听到他们的声音呢？
如果他们能与你交谈——心与心——并分享他们的智慧和建议？再听一次他们的话对你来说有什么价值？
知道他们永远知道你有多爱他们对你来说有什么价值？这对我们来说很有价值，我们很荣幸能够为您和您的家人提供这份礼物。
第 5 页：为您的孩子制定终身护理计划
如果发生不可想象的事情，拥有遗嘱并不能确保您的孩子得到照顾！
如果您是指望您的孩子的父母，那么您的遗产计划必须首先确保您的孩子始终由您想要的人以您想要的方式照顾，无论发生什么。
在 {Name of Firm}，我们最擅长的领域之一是规划您所爱儿童的福祉和照顾。
如果没有预先为您的孩子提供法律计划，如果您发生了不可想象的事情，可能会发生以下情况：
• 您的孩子可能会被安置在 儿童保护服务中心（是的，即使您有遗嘱，即使您有生前信托），是的，这很可能只是暂时的，但相信我，您永远不要让你的孩子在陌生人的怀抱中。甚至一分钟都没有。
• 您的孩子可能会被您永远不想要的人监护和照顾，例如一位好心的家庭成员，但您永远不想抚养您的孩子。
• 一位不认识您或您的家人的法官将决定谁来抚养您的孩子，即使这是您最不想要的人。
• 您的家人可能会陷入一场旷日持久的监护权争夺战，或者您指定的监护人可能面临挑战；
• 通过遗嘱认证程序，您的资产价值可能会损失高达 5% 的法庭费用和其他不必要的费用，该法庭程序可能会占用您多年的资产，并剥夺您的孩子过舒适生活所需的资源，这完全可以通过提前的法律规划来避免；
• 当您的孩子年满 18 岁时，他们会收到一份剩余资产的支票；
• 有一些不择手段的人以查看公共记录为己任，以了解 18 岁的孩子何时获得遗产检查。
• 绝大多数遗产规划律师没有解决这些问题，也没有从父母的角度进行规划。
是的，这些事情也让我们感到害怕。这就是为什么我们在为有小孩的家庭所做的每个遗产计划中都提供儿童保护计划。
什么是儿童保护计划®？
Kids Protection Plan® 是一套说明、法律文件，甚至是您钱包的身份证，如果您家里的孩子依赖您的幸福和照顾，您就需要拥有这些。
如果您发生事故，您的 Kids Protection Plan® 将确保您的孩子永远不会被儿童保护服务机构或任何您不想要的人监护，因为警方没有您的明确指示。您的 Kids Protection Plan® 将确保您的孩子由您选择的人抚养长大，而不是由不认识您的法官选择的人抚养。
要开始使用您的 Kids Protection Plan®，请联系我们。
第 6 页：入门：为什么使用 [插入公司名称]
在聘请遗产规划律师之前了解差异
许多遗产规划律师 对他们的客户采取“一刀切”的方法；他们这样做是为了在短时间内与尽可能多的人一起工作。问题是客户有非个人的体验；但更糟糕的是，从长远来看，这种计划方式可能会给家庭带来意想不到的结果。
如果律师不花时间倾听和考虑家庭的个人情况，结果是您的遗嘱和信托文件最终无法反映您的家庭真正想要发生的事情。而且通常没有审查或更新，因此该计划很快就会过时，并且在您的家人最需要时不起作用。
因此，即使您可以先支付较少的费用来获得一套标准文件（甚至是为您的家庭定制的文件），但从长远来看，事情最终会变得更加昂贵。此外，在极度悲痛的时期，您会让您的家人面临不得不处理昂贵且不必要的法庭程序的风险。
如果您想知道您的计划在您和您所爱的人最需要的时候真正发挥作用，{Name of Firm} 就适合您。如果您想要的只是一组法律文件，那么您可以使用大量在线资源来创建它们。或者你可以去找传统的遗产规划律师。
如果您想知道您已经制定了一个计划，无论何时发生任何事情，您所爱的人都能轻松应对，那么我们就是您的最佳选择。
以下是我们与大多数遗产规划律师不同的一些方式：
• 我们所有的费用都是事先约定的固定费用，所以没有意外。在我们的初次会议上，您将选择最适合您家庭的计划和费用水平，因此永远不会有任何意外。
• 我们随时通知您并确保您的计划有效。我们不只是为您准备一套法律文件并送您上路。我们确保您的资产以正确的方式拥有，我们确保您孩子的福祉得到妥善规划，我们确保您在计划中指定的每个人都知道如果您发生任何事情该怎么办。
• 我们至少每3 年审核一次您的计划，并通过我们的家庭财富VIP 会员计划每年审核一次。. 我们与客户建立终身、持续的关系。在你的一生中，事情会发生变化。你改变；您的资产发生变化；你的家庭变了；法律肯定会改变。
• 我们有一个完整的团队来回答您的快速问题，并使您和您的家人的计划过程变得异常轻松和轻松。我们有一个流程可以帮助您确保您的资产在现在和您的一生中都以正确的方式命名。
• 我们通过帮助您在购买保险、为大学储蓄和退休计划 等方面做出明智的选择，帮助您理顺您的法律和财务状况，这样您就不会花费超过您的支出或被不道德的销售人员利用。
• 遗产规划。 我们相信，规划不仅仅是转移您的金融财富。在我们的所有计划中，我们都包含一个流程，可帮助您将最重要的个人财富转移给您所爱的人，包括您的智力、精神和人力资产——您是谁以及对您来说什么是重要的。
在您聘请遗产规划律师帮助您规划金钱、家庭和生活的福祉之前，您需要问一些问题。您需要确保您制定的遗产计划在您的家人需要时真正发挥作用，并且不会在您离开后最终变成一堆毫无价值的纸。
不要让一套法律文件成为虚假的安全保障，让您无法为您所爱的人做最好的事情。
第 7 页：如何开始
到现在为止，您已经看到 {Your Firm Name} 很特别，因为您爱您的家人，您知道您的家人应该得到我们终生提供的那种保护、指导和爱。了解我们的工作方式很重要，因为我们在 {Your Firm Name} 的工作方式与在其他律师事务所略有不同。这就是为什么我们的客户如此爱我们。
我们从家庭财富规划会议开始，在此期间，我们将指导您整理资产和资源，以便您最终可以放松自己拥有的和需要的。
然后，我们研究如何在您离开后让您所爱的人尽可能轻松。因为没有人愿意为他们所爱的人留下一团糟。
在您的家庭财富规划会议期间，我们将为您确定最佳方式，以确保您的爱和家庭财务安全的遗产。
安排您的个人家庭财富规划会议
致电我们的办公室 {Your Number} 安排您的个人家庭财富规划会议，并要求与我们的客户服务总监 {Name of CSD} 交谈。{CSD 名称} 将与我们训练有素的私人家庭律师之一为您安排最方便的预约时间。我们会在 {Days of Operation} {我们甚至有晚上或周末的约会} 上会见客户，以尽可能方便您的计划。
当您安排您的个人家庭财富规划会议时，我们会在日历上预留 2 个小时，以便在此期间我们可以完全专注于您和您的家人。在我们在一起之前，我们将向您发送一揽子信息以完成，这将帮助您开始让您的法律和财务生活井然有序的过程。在我们一起开会期间，我们将引导您温和地审视如果发生某些事情，您所爱的人和您的资产会发生什么。然后，我们将查看您希望发生的事情，并帮助您创建路线图，以尽可能轻松地实施该计划。客户通常会说：“哇，如果我们知道这有多容易，我们早在几年前就已经做到了！” 与我们见面后。
我们的家庭财富规划课程费用为 750 美元，如果我们为您制定了一项综合计划，则该规划费用将计入您终身遗产计划的法律费用中。在某些情况下，我们将免除计划会议费用，而您可以使用信用卡号码来确保您的预约时间。
在这种情况下，只要您遵守预约，您的卡上不会收取任何费用，除非您决定在家庭财富规划会议后继续进行全面的遗产计划。在这种情况下，如果您必须在预约后 1 周内取消，您的信用卡仍不会被扣款，除非您未能在取消后 30 天内重新安排预约。如果您不能按时赴约并且您选择不重新安排，您的信用卡将被收取 750 美元的计划费。
我们理解，这种使用信用卡确保您预约的政策可能看起来很独特。我们的律师事务所也是如此。我们为那些希望确保他们有可信赖的律师在他们无法陪伴家人时为他们提供最好的服务的家庭提供我们最好的服务。
我们将大部分精力集中在为现有客户提供服务上，并限制每周见到的新客户数量。我们只接受值得信赖的专业规划合作伙伴的推荐。因此，我们必须确保您的预约时间，以便如果出现问题而您无法参加预约，我们将有足够的提前通知，以便为等待的家庭开放空位。
在您的个人家庭财富规划会议之前做什么
安排预约约 3 天后，您将收到一封邮件，其中包含您的家庭财富清单和评估以及您希望在个人家庭财富规划会议之前查看的其他重要信息。我们必须在您的会议前 3 天通过邮寄、传真或电子邮件将您的家庭财富清单和评估送回我们的办公室，否则我们将需要重新安排您的会议。如果您在填写工作表时需要帮助或有任何疑问，请随时致电办公室。
如果您有现有的遗产规划文件，请确保我们在您会面前至少一周将您现有的文件放在我们的办公室，以便我们在与您会面之前对其进行审查。
您的个人家庭财富规划会议当天可以期待什么
在您开会的当天，请与您的律师共度最多 2 小时。与您的律师的初次会面有两个目的：
引导您在财务上变得比以往任何时候都更有条理和清晰，因此您最终可以放松自己拥有的东西和需要的东西。
让您清楚地了解如何在您离开后让您所爱的人尽可能轻松。因为没有人愿意为他们所爱的人留下一团糟。
通过查看您当前的计划（如果您没有计划，则为您的州计划）会发生什么，您可以确定您希望以不同的方式发生什么，然后与您的个人家庭律师的指导一起做出符合以下条件的决定有必要让您高枕无忧，因为您知道如果发生什么事，您的家人会以您想要的方式得到照顾。
如果您的家庭财富规划会议揭示了您希望事情发生的具体方式与您当前的计划或州为您制定的计划不同，您和您的私人家庭律师将设计一个计划以确保一切顺利随你选择。
第 8 页：我们的规划流程
我们知道，开始您的遗产计划是一大步。因此，我们的流程旨在确保您对规划流程的每一步都充满信心。每个决定都会与您一起仔细审查，但整个过程不会超过 8 周，因此您知道在与您的 {Name of Firm}私人家庭律师会面后的一个月内，您的家人可以得到完全的保护。
这是效率和温暖的完美结合。
计划过程本身以初次会议开始，这是您与{Your First and Last Name}会面的机会，以便你们每个人都可以确定您和我们公司之间是否合适。
在初次会面期间，{Your First Name} 将向您详细介绍您所爱的人必须做的事情，以及如果您发生了什么事，您的资产会去哪里。
然后，您将能够确定您当前的计划（或州为您制定的计划）是否有任何您不喜欢的地方，并且您会清楚如果发生了什么事，您希望发生什么。
假设您和我们公司非常合适，{Your First Name} 将帮助您选择适合您家庭的计划级别和费用（我们提供三种不同的计划级别来满足您的需求 - 我们的费用从 2,000 美元起它们是包罗万象的，所以没有任何意外）然后您和{您的名字}将设计一个计划，让您高枕无忧，知道万一发生不可想象的事情，您的家人将得到照顾。
有时，根据您选择的计划水平和您情况的复杂性，需要第二次设计会议或提供全家财富审计会议来审查您更复杂的财务事项。
一旦您的计划设计令您满意，您将在大约 4-6 周后返回我们的办公室签署您的计划文件。此时，您的家人和您的资产将在您死亡或丧失工作能力的情况下得到完全保护。
在大多数律师事务所，这种关系到此为止。
但我们将这些文件的签署视为我们与您家人关系的开始。这就是我们律师事务所与众不同的地方。
在您签署法律文件后，我们不只是送您上路并祝您未来好运。相反，我们会为您的所有法律文件创建电子记录，以便您可以在将来需要时随时轻松访问它们，然后安排与您的传统会议。这是我们流程中最重要的会议之一，因为我们在这里：
1）确保您的资产以正确的方式拥有（您可以拥有最好的法律文件，但如果您的资产没有以正确的方式拥有，那一切都是浪费）；
2) 确保您指定的每个人都可以照顾您的孩子，您留下的钱，或者如果您不能照顾自己，您知道该怎么做，如果发生了什么事以及何时发生；
3) 捕捉和规划您的无形资产——价值观、洞察力、故事和经验——您永远不想失去。
在这里，我们确保您了解我们为您和您的家人所做的一切。
那么，我们还没有完成！我们至少每三年与您会面一次，以审查您的计划并确保其保持最新状态。如果这不包括在您正在做的计划中，那么当您的家人需要它们时，您获得的一组文件不太可能起作用。
第 9 页：家庭财富盘点和评估工作表
家庭财富清单和评估旨在帮助您专注于重要信息和问题，这些信息和问题对于让您的法律和财务状况井井有条。
我们要求您在预约前填写并退还给我们，以便我们一起度过最富有成效的时光。
1. 打印家庭财富清单和评估[插入 pdf 链接] 工作表。
2. 尽可能多地填写。
3. 与我们预约讨论您的计划。
4.至少在预约前 3 天将家庭财富盘点和评估工作表退还给我们。
向您解释我们的不同之处需要解释律师的“传统”经历是什么样的。如果您过去曾与律师合作为您准备遗产规划文件，这听起来很熟悉。
在传统的体验中，你会进去见一位律师，他常常会让事情看起来非常复杂和混乱。你会很清楚律师很聪明，而且似乎知道他们在做什么，所以你会点头回答问题，就好像你什么都懂。因为你想为你的家人做正确的事，你会让律师为你准备文件，你会在文件上签字，因为你已经处理好了，你会感到如释重负。
您会将您的精美规划活页夹带回家，将其贴在架子上或抽屉里，在您的清单上将房地产规划标记为“完成”，然后再也不会考虑它。
您可能还记得您的律师说过将您的银行账户转移到信托中。所以你会去银行，忘记你应该做什么，打电话给你的律师办公室，收到语音邮件，不得不离开银行等待回电，（这至少需要几个小时，有时需要几天）和到那时，您将忙于其他事情，并且永远不会转移该银行帐户。
几周后，您将收到一张 67.50 美元的邮寄账单，费用为您的律师回答几个问题的 15 分钟时间。你会在心里记下——不要再打电话给律师了。
几年后，你会为你的房子再融资或卖掉它并买一套新房子，却忘记了你应该让你的律师知道或确保你以信托的名义保留了所有权。
你的孩子会长大，你的监护选择会过时，但你不想打电话给你的律师，因为你知道两周后你会收到邮寄的账单。
你会听到一些关于税法变化的消息，但你认为如果这件事影响了你，你肯定会收到一封来自律师的信函，所以你不必担心。而且，您必须翻箱倒柜才能找到您的信托文件，这样您才能记住律师的姓名并找到她的联系信息。谁有时间？
直到你失去行动能力或死亡，你的家人发现你几年前放在架子上的活页夹再也没有看过时，他们才会意识到你的计划已经过时了，它与你的生活、你的资产和法律。
你的家人不知所措。他们不知道该去哪里或该做什么，所以他们联系了您用来准备文件的同一位律师，他非常乐意为您的资产进行遗嘱认证，但从未将其纳入信托。
不幸的是，遗产规划行业并非旨在为成长中的家庭服务，这些家庭在通往成功的道路上经历了很多变化。它旨在为准备迎接死亡的 70 岁和 80 岁的老人服务。
我的公司帮助您为生活做准备
使我的公司与众不同的是，我们在建立时就考虑到了成长中家庭的需求。我们了解您很忙，您正在成长，您正在规划富裕的生活，您重视轻松、方便和高效。你想知道你已经为你的家人做出了最好的决定，并且你的计划会在你所爱的人最需要的时候发挥作用。您想确保您的孩子得到最好的照顾，并准备好在您发生任何事情时接受您的财富。
这也是我们的重点。我们开发了独特的系统，让您可以同样获得私人家庭律师以前只有比尔·盖茨、沃伦·巴菲特和山姆·沃尔顿等人才能获得，因此您可以获得建立和维持繁荣和财富生活所需的指导。
我鼓励与我们的客户交流。事实上，我们已经抛弃了打卡钟，因此您不必害怕打电话问一个简单的问题。我们所做的一切都是按固定费用计费的，事先同意，所以永远不会有任何意外。
我有一整个团队为你服务。当您致电我们的办公室询问您的快速问题时，您无需等待数小时或数天的电话回电。你的问题马上就会得到解答。而且，如果您需要与您的私人律师安排一次更深入的法律或战略电话，我们会在您有空并准备好接听电话时安排电话，这样我们就可以充分利用您的时间，而不是在来回语音邮件之后留下语音邮件来浪费您的时间。
而且，我们确保您的计划中最重要的细节得到贯彻，并且您的计划在您的一生中继续有效。
我们有一位“资金协调员”，以确保您的资产在您的一生中受到保护，您的任何资产都不会最终经过漫长而昂贵的法庭程序，也不会因为在您死后遗失而丢失。
我们创建了独特的会员计划，以使您的计划年复一年地保持最新状态，并让您可以访问我们值得信赖的法律专家团队，就任何法律或财务事项提供指导。有一天你会需要一位律师。我不知道为什么，也不知道什么时候，但是当你这样做时，你会很感激你能打电话给我们，我们会在这里为你提供建议或让你摆脱困境。
最后，我们相信您的财务财富只是您整体“家庭财富”的一小部分，它由您更有价值的智力、精神和人力资产组成——您是谁以及对您来说什么是重要的。
大多数遗产计划只能将您的财务财富转移给下一代。你更大的财富的无形性质使其难以捕获，并且经常在有人经过时丢失。你对祖父母的价值观了解多少？他们最珍贵的个人财产？他们对你的感觉如何？他们一生中学到了什么？
如果你和大多数人一样，你知道的很少。但是，最富有的家庭获取了这些资产，并将它们与他们的金融财富一起传递。而且，这也是富人越来越富有的部分原因。
我们开发了一种工具，可以让我们传递您的整个家庭财富，包括您的智力、精神和人力资产。我无法在此详述所有细节，但我们肯定会讨论您何时与您的私人家庭律师会面。
我们期待很快见到您并照顾您的家人！
罗伯特
PS如果你认为这一切听起来很昂贵，那么你是对的，你错了。我可以向您保证，如果您有资格与Personal Family Lawyer® 会面，那么如果您因计划无效或您没有计划而去世，那么与您的家人相比，该计划的成本要低得多完全到位。而且，我从来没有一个家庭相信这种计划，并希望将其落实到位，因为他们的亲人因为负担不起而离开我的办公室。我们为客户提供创造性的融资，因为我们知道这种规划是成功生活的基础！
第 2 页：三个层次的规划
{Name of Your Firm} 的遗产规划并非适合所有人。我们提供 3 个级别的计划以满足您的不同需求。
我们的服务
我们公司相信为每一位客户提供个性化的服务。我们的方法具有教育性和积极性——我们首先确定每个客户的个人需求、愿望和价值观，然后调整他们的计划以最好地实现他们的梦想。
我们代表一个生活不同阶段的家庭：
• 传统的双亲家庭或单亲父母希望养育和保护他们的孩子和他们自己；
• 未婚夫妇正在通过适当的计划巩固他们的关系，或者在有爱心的律师的帮助下解除他们的关系，
• 混合家庭协商建立具有不同期望的新关系的挑战
• 高净值家庭寻求尽量减少遗产税和所得税的策略
• 家族企业主寻求保护和扩展其公司的方法，并考虑如何以及何时过渡到下一代所有权
• 遗产执行人和受益人在遗嘱认证管理的法庭程序中导航
• 家庭成员或受托人通过信托管理继承遗产
对于我们的每个遗产计划，我们都包含免费的 3 年审查，以确保随着客户的生活发生变化，他们的遗产计划也会发生变化，并确保我们所有客户的资产都得到妥善保管，以获得最大程度的保护。而且，我们为需要更多服务的客户提供年度会员计划。无论您是否参加我们的会员计划之一，我们都会让所有客户及时了解法律变化和可能影响他们生活的问题。
此外，我们就关系婚姻协议向客户提供建议，对可能已过时的现有计划进行审查，并处理亲人去世后的所有管理事宜。而且，我们会及时更新客户的公司记录，以便他们最大程度地保护他们免受公司可以提供的个人责任。
我们的客户受益于我们为整个家庭提供的服务，从免费的财产检查到为年轻成年子女提供的基本规划文件；成为我们客户大家庭的一员，感受我们的关怀
第 3 页：规划人生
我们的家庭财富 VIP 会员计划是我们与众不同的一部分，让我们能够在人生的各个阶段
照顾您和您的家人。
在大多数遗产规划律师事务所，当您签署文件时，这种关系就结束了。在 {Name of Firm}，我们将签署您的遗产规划文件视为我们与您家人关系的开始。
随着时间的推移，您的资产会发生变化；你的家庭可能会改变；我们确信法律将会改变。您的计划必须适应所有这些变化，以确保您的计划在您的家人最需要时发挥作用。如果您的计划没有随着时间的推移而正确更新，那么您的文件就会变得毫无价值……不比打印它们的纸张更有价值。未能更新的成本通常远大于保持您的计划最新。
为帮助您确保您的计划始终是最新的，公司名称} Family Wealth Membership Programs。
对于我们的每个遗产计划，我们都包括免费的三年审查，以确保随着客户的生活发生变化，他们的遗产计划也会发生变化，并确保我们所有客户的资产都得到妥善保管，以获得最大程度的保护。我们还在我们的规划过程中加入了一种创造性的方式，让我们的客户不仅传递他们的金融资产，而且传递他们的人力资产——他们是谁，什么对他们来说很重要。而且，我们为需要更多服务的客户提供年度会员计划。无论您是否参加我们的年度会员计划之一，我们都会让所有客户及时了解法律变化和可能影响他们生活的问题。
我们的会员计划提供的一些好处包括：
• 无限计划修订的年度计划审查；
• 年度无价对话，以转变您最重要和最常失去的家庭财富——您是谁，什么对您最重要。
• 年度会员服务，提供24-7 在线访问医疗保健和监护文件；
• 在您离开后为您所爱的人提供建议的费用可大幅折扣；
• 对您的资产进行年度审查并更新您的资产电子表格；
• 还有更多，包括有价值的会员注册奖金。
有关我们独特计划的更多信息，请与我们联系。
第 4 页：留下真正的遗产——你是谁以及什么对你很重要
我们如何引导您留下不仅仅是您的钱的遗产
你走后，你所爱的人会深深地想念你。他们会渴望你的忠告和关心的话。再次听到你的声音将是一个巨大的礼物。
通过我们独特的传承流程，您可以给您所爱的人最珍贵的礼物——您的爱的持久表达。还有什么更有价值的？
在{Name of Firm}，我们相信遗产规划不仅仅是转移您的金融资产和个人财物。它还涉及捕捉和转移您宝贵的无形礼物：您是谁以及对您来说什么是重要的——您的价值观、见解、故事和经验。
几年前，我父亲去世了。他在我的手机上留了一条语音信箱信息，在他去世多年后，当我想念他时，我会听它。直到它被意外删除的非常糟糕的一天。
我多么希望我还有那条语音邮件。或者更好的是，我有我父亲的录音，告诉我他爱我什么，他对我的希望是什么，什么人生课程对他来说最重要，他最想要我的价值观，甚至只是说出我的昵称他一直给我打电话。
当我第一次实践时，我会告诉我的客户为他们所爱的人录制信息并将其放在安全的地方，或者只是给他们的孩子写笔记，让他们知道他们对他们的感受。但真正做到这一点的人却寥寥无几。我们只是忙于日常生活，以至于专注于留下遗产似乎退居二线。
所以我们意识到我们必须将其纳入我们的计划流程，而不是让它成为你有一天会完成的另一件事。这就是{Name of Firm}我们为每位客户制定的计划的一部分，帮助您获取和传递的不仅仅是您的钱：您的智力、精神和人力资产，您是谁以及对您来说什么是重要的。
有关我们如何帮助您将最宝贵的资产（您的价值观、见解、故事和经验）传递给您所爱的人的更多信息，或者有关我们为您的家人留下真正遗产的资源的更多信息，请联系我们。
它有什么价值？
你能想象一个死去的人，一个你深爱和怀念的人吗？你还记得你和他们的对话吗？你能记住他们的声音和他们告诉你的内容吗？如果你能再次听到他们的声音呢？
如果他们能与你交谈——心与心——并分享他们的智慧和建议？再听一次他们的话对你来说有什么价值？
知道他们永远知道你有多爱他们对你来说有什么价值？这对我们来说很有价值，我们很荣幸能够为您和您的家人提供这份礼物。
第 5 页：为您的孩子制定终身护理计划
如果发生不可想象的事情，拥有遗嘱并不能确保您的孩子得到照顾！
如果您是指望您的孩子的父母，那么您的遗产计划必须首先确保您的孩子始终由您想要的人以您想要的方式照顾，无论发生什么。
在 {Name of Firm}，我们最擅长的领域之一是规划您所爱儿童的福祉和照顾。
如果没有预先为您的孩子提供法律计划，如果您发生了不可想象的事情，可能会发生以下情况：
• 您的孩子可能会被安置在 儿童保护服务中心（是的，即使您有遗嘱，即使您有生前信托），是的，这很可能只是暂时的，但相信我，您永远不要让你的孩子在陌生人的怀抱中。甚至一分钟都没有。
• 您的孩子可能会被您永远不想要的人监护和照顾，例如一位好心的家庭成员，但您永远不想抚养您的孩子。
• 一位不认识您或您的家人的法官将决定谁来抚养您的孩子，即使这是您最不想要的人。
• 您的家人可能会陷入一场旷日持久的监护权争夺战，或者您指定的监护人可能面临挑战；
• 通过遗嘱认证程序，您的资产价值可能会损失高达 5% 的法庭费用和其他不必要的费用，该法庭程序可能会占用您多年的资产，并剥夺您的孩子过舒适生活所需的资源，这完全可以通过提前的法律规划来避免；
• 当您的孩子年满 18 岁时，他们会收到一份剩余资产的支票；
• 有一些不择手段的人以查看公共记录为己任，以了解 18 岁的孩子何时获得遗产检查。
• 绝大多数遗产规划律师没有解决这些问题，也没有从父母的角度进行规划。
是的，这些事情也让我们感到害怕。这就是为什么我们在为有小孩的家庭所做的每个遗产计划中都提供儿童保护计划。
什么是儿童保护计划®？
Kids Protection Plan® 是一套说明、法律文件，甚至是您钱包的身份证，如果您家里的孩子依赖您的幸福和照顾，您就需要拥有这些。
如果您发生事故，您的 Kids Protection Plan® 将确保您的孩子永远不会被儿童保护服务机构或任何您不想要的人监护，因为警方没有您的明确指示。您的 Kids Protection Plan® 将确保您的孩子由您选择的人抚养长大，而不是由不认识您的法官选择的人抚养。
要开始使用您的 Kids Protection Plan®，请联系我们。
第 6 页：入门：为什么使用 [插入公司名称]
在聘请遗产规划律师之前了解差异
许多遗产规划律师 对他们的客户采取“一刀切”的方法；他们这样做是为了在短时间内与尽可能多的人一起工作。问题是客户有非个人的体验；但更糟糕的是，从长远来看，这种计划方式可能会给家庭带来意想不到的结果。
如果律师不花时间倾听和考虑家庭的个人情况，结果是您的遗嘱和信托文件最终无法反映您的家庭真正想要发生的事情。而且通常没有审查或更新，因此该计划很快就会过时，并且在您的家人最需要时不起作用。
因此，即使您可以先支付较少的费用来获得一套标准文件（甚至是为您的家庭定制的文件），但从长远来看，事情最终会变得更加昂贵。此外，在极度悲痛的时期，您会让您的家人面临不得不处理昂贵且不必要的法庭程序的风险。
如果您想知道您的计划在您和您所爱的人最需要的时候真正发挥作用，{Name of Firm} 就适合您。如果您想要的只是一组法律文件，那么您可以使用大量在线资源来创建它们。或者你可以去找传统的遗产规划律师。
如果您想知道您已经制定了一个计划，无论何时发生任何事情，您所爱的人都能轻松应对，那么我们就是您的最佳选择。
以下是我们与大多数遗产规划律师不同的一些方式：
• 我们所有的费用都是事先约定的固定费用，所以没有意外。在我们的初次会议上，您将选择最适合您家庭的计划和费用水平，因此永远不会有任何意外。
• 我们随时通知您并确保您的计划有效。我们不只是为您准备一套法律文件并送您上路。我们确保您的资产以正确的方式拥有，我们确保您孩子的福祉得到妥善规划，我们确保您在计划中指定的每个人都知道如果您发生任何事情该怎么办。
• 我们至少每3 年审核一次您的计划，并通过我们的家庭财富VIP 会员计划每年审核一次。. 我们与客户建立终身、持续的关系。在你的一生中，事情会发生变化。你改变；您的资产发生变化；你的家庭变了；法律肯定会改变。
• 我们有一个完整的团队来回答您的快速问题，并使您和您的家人的计划过程变得异常轻松和轻松。我们有一个流程可以帮助您确保您的资产在现在和您的一生中都以正确的方式命名。
• 我们通过帮助您在购买保险、为大学储蓄和退休计划 等方面做出明智的选择，帮助您理顺您的法律和财务状况，这样您就不会花费超过您的支出或被不道德的销售人员利用。
• 遗产规划。 我们相信，规划不仅仅是转移您的金融财富。在我们的所有计划中，我们都包含一个流程，可帮助您将最重要的个人财富转移给您所爱的人，包括您的智力、精神和人力资产——您是谁以及对您来说什么是重要的。
在您聘请遗产规划律师帮助您规划金钱、家庭和生活的福祉之前，您需要问一些问题。您需要确保您制定的遗产计划在您的家人需要时真正发挥作用，并且不会在您离开后最终变成一堆毫无价值的纸。
不要让一套法律文件成为虚假的安全保障，让您无法为您所爱的人做最好的事情。
第 7 页：如何开始
到现在为止，您已经看到 {Your Firm Name} 很特别，因为您爱您的家人，您知道您的家人应该得到我们终生提供的那种保护、指导和爱。了解我们的工作方式很重要，因为我们在 {Your Firm Name} 的工作方式与在其他律师事务所略有不同。这就是为什么我们的客户如此爱我们。
我们从家庭财富规划会议开始，在此期间，我们将指导您整理资产和资源，以便您最终可以放松自己拥有的和需要的。
然后，我们研究如何在您离开后让您所爱的人尽可能轻松。因为没有人愿意为他们所爱的人留下一团糟。
在您的家庭财富规划会议期间，我们将为您确定最佳方式，以确保您的爱和家庭财务安全的遗产。
安排您的个人家庭财富规划会议
致电我们的办公室 {Your Number} 安排您的个人家庭财富规划会议，并要求与我们的客户服务总监 {Name of CSD} 交谈。{CSD 名称} 将与我们训练有素的私人家庭律师之一为您安排最方便的预约时间。我们会在 {Days of Operation} {我们甚至有晚上或周末的约会} 上会见客户，以尽可能方便您的计划。
当您安排您的个人家庭财富规划会议时，我们会在日历上预留 2 个小时，以便在此期间我们可以完全专注于您和您的家人。在我们在一起之前，我们将向您发送一揽子信息以完成，这将帮助您开始让您的法律和财务生活井然有序的过程。在我们一起开会期间，我们将引导您温和地审视如果发生某些事情，您所爱的人和您的资产会发生什么。然后，我们将查看您希望发生的事情，并帮助您创建路线图，以尽可能轻松地实施该计划。客户通常会说：“哇，如果我们知道这有多容易，我们早在几年前就已经做到了！” 与我们见面后。
我们的家庭财富规划课程费用为 750 美元，如果我们为您制定了一项综合计划，则该规划费用将计入您终身遗产计划的法律费用中。在某些情况下，我们将免除计划会议费用，而您可以使用信用卡号码来确保您的预约时间。
在这种情况下，只要您遵守预约，您的卡上不会收取任何费用，除非您决定在家庭财富规划会议后继续进行全面的遗产计划。在这种情况下，如果您必须在预约后 1 周内取消，您的信用卡仍不会被扣款，除非您未能在取消后 30 天内重新安排预约。如果您不能按时赴约并且您选择不重新安排，您的信用卡将被收取 750 美元的计划费。
我们理解，这种使用信用卡确保您预约的政策可能看起来很独特。我们的律师事务所也是如此。我们为那些希望确保他们有可信赖的律师在他们无法陪伴家人时为他们提供最好的服务的家庭提供我们最好的服务。
我们将大部分精力集中在为现有客户提供服务上，并限制每周见到的新客户数量。我们只接受值得信赖的专业规划合作伙伴的推荐。因此，我们必须确保您的预约时间，以便如果出现问题而您无法参加预约，我们将有足够的提前通知，以便为等待的家庭开放空位。
在您的个人家庭财富规划会议之前做什么
安排预约约 3 天后，您将收到一封邮件，其中包含您的家庭财富清单和评估以及您希望在个人家庭财富规划会议之前查看的其他重要信息。我们必须在您的会议前 3 天通过邮寄、传真或电子邮件将您的家庭财富清单和评估送回我们的办公室，否则我们将需要重新安排您的会议。如果您在填写工作表时需要帮助或有任何疑问，请随时致电办公室。
如果您有现有的遗产规划文件，请确保我们在您会面前至少一周将您现有的文件放在我们的办公室，以便我们在与您会面之前对其进行审查。
您的个人家庭财富规划会议当天可以期待什么
在您开会的当天，请与您的律师共度最多 2 小时。与您的律师的初次会面有两个目的：
引导您在财务上变得比以往任何时候都更有条理和清晰，因此您最终可以放松自己拥有的东西和需要的东西。
让您清楚地了解如何在您离开后让您所爱的人尽可能轻松。因为没有人愿意为他们所爱的人留下一团糟。
通过查看您当前的计划（如果您没有计划，则为您的州计划）会发生什么，您可以确定您希望以不同的方式发生什么，然后与您的个人家庭律师的指导一起做出符合以下条件的决定有必要让您高枕无忧，因为您知道如果发生什么事，您的家人会以您想要的方式得到照顾。
如果您的家庭财富规划会议揭示了您希望事情发生的具体方式与您当前的计划或州为您制定的计划不同，您和您的私人家庭律师将设计一个计划以确保一切顺利随你选择。
第 8 页：我们的规划流程
我们知道，开始您的遗产计划是一大步。因此，我们的流程旨在确保您对规划流程的每一步都充满信心。每个决定都会与您一起仔细审查，但整个过程不会超过 8 周，因此您知道在与您的 {Name of Firm}私人家庭律师会面后的一个月内，您的家人可以得到完全的保护。
这是效率和温暖的完美结合。
计划过程本身以初次会议开始，这是您与{Your First and Last Name}会面的机会，以便你们每个人都可以确定您和我们公司之间是否合适。
在初次会面期间，{Your First Name} 将向您详细介绍您所爱的人必须做的事情，以及如果您发生了什么事，您的资产会去哪里。
然后，您将能够确定您当前的计划（或州为您制定的计划）是否有任何您不喜欢的地方，并且您会清楚如果发生了什么事，您希望发生什么。
假设您和我们公司非常合适，{Your First Name} 将帮助您选择适合您家庭的计划级别和费用（我们提供三种不同的计划级别来满足您的需求 - 我们的费用从 2,000 美元起它们是包罗万象的，所以没有任何意外）然后您和{您的名字}将设计一个计划，让您高枕无忧，知道万一发生不可想象的事情，您的家人将得到照顾。
有时，根据您选择的计划水平和您情况的复杂性，需要第二次设计会议或提供全家财富审计会议来审查您更复杂的财务事项。
一旦您的计划设计令您满意，您将在大约 4-6 周后返回我们的办公室签署您的计划文件。此时，您的家人和您的资产将在您死亡或丧失工作能力的情况下得到完全保护。
在大多数律师事务所，这种关系到此为止。
但我们将这些文件的签署视为我们与您家人关系的开始。这就是我们律师事务所与众不同的地方。
在您签署法律文件后，我们不只是送您上路并祝您未来好运。相反，我们会为您的所有法律文件创建电子记录，以便您可以在将来需要时随时轻松访问它们，然后安排与您的传统会议。这是我们流程中最重要的会议之一，因为我们在这里：
1）确保您的资产以正确的方式拥有（您可以拥有最好的法律文件，但如果您的资产没有以正确的方式拥有，那一切都是浪费）；
2) 确保您指定的每个人都可以照顾您的孩子，您留下的钱，或者如果您不能照顾自己，您知道该怎么做，如果发生了什么事以及何时发生；
3) 捕捉和规划您的无形资产——价值观、洞察力、故事和经验——您永远不想失去。
在这里，我们确保您了解我们为您和您的家人所做的一切。
那么，我们还没有完成！我们至少每三年与您会面一次，以审查您的计划并确保其保持最新状态。如果这不包括在您正在做的计划中，那么当您的家人需要它们时，您获得的一组文件不太可能起作用。
第 9 页：家庭财富盘点和评估工作表
家庭财富清单和评估旨在帮助您专注于重要信息和问题，这些信息和问题对于让您的法律和财务状况井井有条。
我们要求您在预约前填写并退还给我们，以便我们一起度过最富有成效的时光。
1. 打印家庭财富清单和评估[插入 pdf 链接] 工作表。
2. 尽可能多地填写。
3. 与我们预约讨论您的计划。
4.至少在预约前 3 天将家庭财富盘点和评估工作表退还给我们。
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